1/8本日の戦略－米雇用の改善は利上げ期待の高まりに直結－
おはようございます。昨日は「七草がゆ」を食べました。以前、児童館に行った時に子供の読む本の中に食べられる野草という本があり、調理の仕方までのっていたのには驚きでした。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ドル>豪ドル>ユーロ>ポンド>NZドル>円
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
藤井裕久元財務相の後任として就任した菅直人副首相兼財務相が異例の為替のレベルの発言を行ったことで、市場は円売りに傾きました。チャート上では一目均衡表の週足の雲の下限となる94.79円がターゲットと思われますが、本日は米雇用統計もあり、極めて不安定な展開となりそうです。
昨日の動きを見ると、今週に入り、ドル売りの流れに傾いていた市場センチメントが、米新規失業保険申請件数の改善やホーニッグ・米カンザスシティ地区連銀総裁の発言、米監督当局者の発言など、米の利上げ時期の前倒しを示唆する内容となったことから、主要通貨に対してドルが買われました。また、発表された米既存店の売上高も12月のクリスマス商戦が好調だったことを裏付けるような内容だったことも、米国の経済の回復を示す兆候と捉えられ、主要通貨に対してドルが買われた要因になったようです。こうした流れが本日の米雇用統計の結果を受けてどのように変わるかということになりますが、現在、市場予想は増減なしが予想されていて、前回の1.1万人減からみても回復傾向が継続しているとみられています。このため、余程の市場予想からの下振れがないか、利上げ期待を覚ます発言が行われない限り、ドルが買われる流れが継続するものと思われ、クロス円は底堅い動きとなると思われます。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
ドル/円 90日移動平均線を上抜け
NZドル/米ドル 一目均衡表(日足)の雲の上から中へ
■変動率からの予想レンジ 09:26→NYクローズ
Ccy
予想レンジ USDJPY
92.90 ～ 93.93 EURJPY
132.87 ～ 134.29 GBPJPY
147.74 ～ 149.64 AUDJPY
85.04 ～ 86.24 NZDJPY
67.84 ～ 68.85 CADJPY
89.68 ～ 90.98 ZARJPY
12.42 ～ 12.67 NOKJPY
16.20 ～ 16.44 MXNJPY
7.21 ～ 7.33 HKDJPY
11.96 ～ 12.09 SGDJPY
66.41 ～ 67.14 EURUSD
1.4237 ～ 1.4363
■前日のサマリー
昨日は東京時間9時30分に発表された豪12月の小売売上高が市場予想を大幅に上回る好結果となったことから、豪ドルが主導してクロス円が上昇、ドル/円は1ドル=92.30円近辺から92.46円まで上昇、ユーロ/円は1ユーロ=133円近辺から133.40円まで上昇、ユーロ/ドルも1.44ドル近辺から1.4448ドルまで上昇しました。その後は、豪利上げ観測を受けた豪株式市場が軟調に推移、アジア株式市場も上値が重く推移したことで、リスク回避目的の「円買い」「ドル買い」となり、ドル/円は92.11円、ユーロ/円は132.39円、ユーロ/ドルは1.4370ドルまで下落しましたが、財務相に就任した菅直人副総裁が「経済界では90円台半ばが適切との見方が多い。適切な水準になるよう日銀等も協力していく」などと財務相としては異例の為替のレベルに言及したこともあり、ドル/円は93.87円、ユーロ/円は133.36円へと一気に上昇、ユーロ/ドルは1.4356ドルへと下落しました。ロンドン時間では円が引き続き売られ、発表されたユーロ圏小売売上高が市場予想より悪化したことから、ユーロが弱含みとなりました。21時に発表された英中銀(BOE)金融政策委員会でも政策金利、資産買入プログラムの額ともに据え置きで変更がなかったことで波乱がなく、円売りとユーロ安の流れが継続しました。NY時間に入ると米新規失業保険申請件数が43.4万件と2週連続で内容が良かったことから、ホーニッグ・カンザスシティ地区連銀総裁が「雇用拡大は近い、引き締めを先延ばしし過ぎるべきではない」と発言したことや米監督当局が「銀行は金利上昇のリスクへの備えを」と発言したと伝わると、ドル買いとなり、ドル/円は93.37円、ユーロ/円は133.64円へ上昇、ユーロ/ドルは1.4307ドルへと下落しました。
クローズはドル/円が93.37円、ユーロ/ドルが1.4307ドル、ユーロ/円は133.58円。
■株価(bloomberg.com)
Index
引値
前日比
(%) 日経225
10681.66
-49.79
-0.46%
FTSE100(英)
5526.72
-3.32
-0.06%
DAX(独)
6019.36
-14.97
-0.25%
NYダウ(米)
10606.86
33.18
0.31%
S&P500(米)
1141.69
4.55
0.40%
NASDAQ(米)
2300.05
-1.04
-0.05%
■金利(FXミュージアムより)
Country
利回り
前日比 米10年債
3.82
0.00
日本10年債
1.340
0.010
英10年債
4.05
0.00
独10年債
3.37
-0.01
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1133.70
-2.80
NY原油(期近)
82.66
-0.52
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください
1/8(金)
・ 14:00 日本 11月景気先行CI指数
・ 14:00 日本 11月景気一致CI指数
・ 16:00 ドイツ 11月貿易収支
・ 16:00 ドイツ 11月経常収支
・ 18:30 英国 12月生産者仕入価格
・ 18:30 英国 12月生産者出荷価格
・ 19:00 ユーロ圏 11月失業率
・ 19:00 ユーロ圏 第3四半期GDP季調済確定値
・ 20:00 ドイツ 11月鉱工業生産
・ 21:00 カナダ 12月雇用ネット変化率
・ 21:00 カナダ 12月失業率
・ 22:30 米国 12月非農業部門雇用者数変化
・ 22:30 米国 12月失業率
・ 24:00 米国 11月卸売在庫
・ 05:00 米国 11月消費者信用残高
